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中国塑机主要出口市场分析(十二)印度
2016-12-23    来源:中国塑料机械工业协会

一、印度塑机市场

印度是中国塑机重要的出口市场,尽管自2009年印度对华注塑机征收高额反倾销税以来,中国对印度的注塑机出口明显下降,但从行业总体来看,中国对印度的塑料机械出口总量基本保持平稳。

20082016年中国塑机出口印度市场概况

年份

主要塑机产品总计

其中:注塑机

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1-10

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1-10

出口

总体

出口数量

(台)

39902

31875

44493

51665

69693

135213

230584

481054

500628

18156

10989

18963

24721

24839

22976

25082

22304

22384

出口金额

(万美元)

104262

75863

114004

146460

161886

172490

184258

189099

160179

54601

35880

62380

82374

89963

92372

100779

98030

81811

平均单价

(万美元/台)

3

2

3

3

2

1

1

0.4

0.3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

出口

印度

出口数量

(台)

2363

1284

2018

2229

2158

2454

2396

2620

3357

1414

498

584

568

457

433

455

567

662

出口数量

占比(%

5.92

4.03

4.54

4.31

3.10

1.81

1.04

0.54

0.67

7.79

4.53

3.08

2.30

1.84

1.88

1.81

2.54

2.96

出口金额(万美元)

7002

4196

6005

8141

7065

7412

6948

7631

8055

4197

1594

1589

2149

2229

1228

2204

2007

1815

出口金额

占比(%

6.72

5.53

5.27

5.56

4.36

4.30

3.77

4.04

5.03

7.69

4.44

2.55

2.61

2.48

1.33

2.19

2.05

2.22

平均单价

(万美元/)

3

3

3

4

3

3

3

3

2

3

3

3

4

5

3

5

4

3

 

印度孟买国际塑料工业博览会一直是全球十大塑料专业性展览之一,在国际上一直保持着超高的知名度与深远的影响力。该展会由全印度制造协会 (AIPMA)主办,2017年展会预计将有来自60多个国家,1500家印度与国外知名企业参展商参展,25000名以上专业人士参观采购。展会将于11923日举办,展馆面积90000多平方米,展会期间会有塑料行业知名企业现场演示塑料制品机械设备、模具的使用,和印刷机械设备与包装机械设备运行展示,是中国企业了解印度市场的重要渠道。

 

二、印度概况

 

  印度是南亚次大陆最大国家。东北部同中国、尼泊尔、不丹接壤,孟加拉国夹在东北国土之间,东部与缅甸为邻,东南部与斯里兰卡隔海相望,西北部与巴基斯坦交界。东临孟加拉湾,西濒阿拉伯海,海岸线长5560公里。约298万平方公里(不包括中印边境印占区和克什米尔印度实际控制区等),面积居世界第7位。

  【人口】 12.95亿,居世界第2位。

  【民族】印度有100多个民族,其中印度斯坦族约占总人口的30%,其他较大的民族包括马拉提族、孟加拉族、比哈尔族、泰固族、泰米尔族等。

  【宗教】世界各大总宗教在印度都有信徒,其中印度教教徒和穆斯林分别占总人口的80.5%13.4%

  【官方语言】印地语和英语

  【首都】 新德里(New Delhi),人口2500万。

【简史】印度是世界四大文明古国之一。公元前2500年至1500年之间创造了印度河文明。公元前1500年左右,原居住在中亚的雅利安人中的一支进入南亚次大陆,征服当地土著,创立了婆罗门教。公元前4世纪崛起的孔雀王朝统一印度,公元前3世纪阿育王统治时期达到鼎盛,把佛教定为国教。公元4世纪笈多王朝建立,形成中央集权打过,统治200多年。中世纪小国林立,印度教兴起。1398年,突厥化的蒙古族人由中亚侵入印度。1526年建立莫卧儿帝国,成为当时世界强国之一。1600年英国开始入侵印度。1757年印度沦为英殖民地,1849年全境被英占领。19476月,英国通过“蒙巴顿方案”,将印度分为印度和巴基斯坦两个自治领。同年815日,印度独立。1950126日,印度宪法正式生效,印度成立共和国,同时仍为英联邦成员。

 

三、政治体制

 

  印度独立后长期由国大党统治,反对党曾在1977年至1979年、1989年至1991年两次短暂执政。1996年后印度政局不稳,到1999年先后举行3次大选,产生了5届政府。2014年,纳兰德拉·莫迪出任总理。

  【宪法】宪法于1950126日生效。规定印度为联邦制国家,是主权的、社会主义的、世俗的民主共和国,采取英国式的议会民主制。公民不分种族、性别、出身、宗教信仰和出生地点,在法律面前一律平等。

  【议会】联邦议会由总统和两院组成。总统为国家元首和武装部队的统帅,由议会两院及各邦议会当选议员组成选举团选出,任期五年,依照以总理为首的部长会议的建议行使职权。两院包括联邦院(上院)和人民院(下院)。联邦院共250席,由总统指定12名具有专门学识或实际经验的议员,和不超过 238名各邦及中央直辖区的代表组成,任期六年,每两年改选1/3

  【政府】以总理为首的部长会议是最高行政机关。总理由总统任命人民院多数党的议会党团领袖担任,部长会议还包括内阁部长、国务部长。总理和内阁部长组成的内阁是决策机构,其中内阁部长共27人。

  【司法机构】最高法院是最高司法权力机关,有权解释宪法、审理中央政府与各邦之间的争议问题等。各邦设有高等法院,县设有县法院。最高法院法官由总统委任,总检察长由政府任命。

  【政党】印度人民党、印度国民大会党(英迪拉·甘地派)、印度共产党(马克思主义)、印度共产党等

四、经济情况

 

  印度独立后经济有较大发展。农业由严重缺粮到基本自给,工业形成较为完整的体系,自给能力较强。20世纪90年代以来,服务业发展迅速,占GDP比重逐年上升。印已成为全球软件、金融等服务业重要出口国。2008年以来,受国际金融危机影响,经济增长速度放缓。2009年下半年以来有所好转。2015/2016财年主要经济数据如下(注:印度财年截止到每年331日):

  国内生产总值:105.52万亿卢比

  国内生产总值增长率:7.6%

  国民总收入:135.67万亿卢比

  人均国民收入:93231卢比

  货币名称:印度卢比(Rupee)。

  汇率:1=9.77卢比(201612月数值)

  通货膨胀率:4.85%

  【资源】印度资源丰富,有矿藏近100种。云母产量世界第一,煤和重晶石产量居世界第三。森林67.83万平方公里,覆盖率为20.64%

【工业】主要工业包括纺织、食品加工、化工、制药、钢铁、水泥、采矿、石油和机械等。汽车、电子产品制造、航空和空间等新兴工业近年来发展迅速。2008年以来,印工业增长放缓,矿业、加工制造以及电力产业近几年增长率如图所示:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【农业】印度拥有世界1/10的可耕地,面积约 1.6亿公顷,人均0.17公顷,是世界上最大的粮食生产国之一。农村人口占总人口72%。由于投资乏力、化肥使用不合理等因素,近年来农业发展缓慢。

【服务业】近年来,印服务业实现较快发展。 2013/2014财年增长6.8%,占GDP57%2014/2015财年,服务业占GDP比重上升至72.4%,预期增长率为10.6%2016年服务业对国民总增加值的贡献率为66.1%,成为印度创造就业、创汇和吸引外资的主要部门。

【旅游业】旅游业是印度政府重点发展产业,也是重要就业部门。近年来,印度入境旅游人数逐年递增,旅游收入不断增加。2015年印度入境旅游人数约为800万人次,同比增长3.8%,创造外汇收入197亿美元,同比增长0.2%

  【交通运输】铁路为最大国营部门,拥有世界第四大铁路网。公路运输发展较快,是世界第二大公路网。海运能力居世界第18位。铁路:6.6万公里;公路:486.54万公里;水运:主要海港12个,包括孟买、加尔各答、金奈、科钦、果阿等,承担3/4货运量。空运:经营定期航班的航空公司共14家,包括印度国际航空公司、印度航空公司等,有飞机334架。专营非定期航班的空运企业65家,飞机201架。航线通达各大洲主要城市。共有机场345个,其中国际机场5个,分别位于德里、孟买、加尔各答、金奈和特里凡特琅。

  【财政金融】印度中央和地方财政分立,预算有联邦和邦两级。截至20159月,印度财政赤字为37856亿卢比(约合553亿美元),约占2015/2016年财政预算的68.1%。政府总支出为91054亿卢比(约合1329亿美元),约占2015/2016年财政预算的51.2%2014/2015财年,印度外汇储备达3206.49亿美元。2015/2016财年(截止201512月),印度外汇储备为3503.81亿美元。

  【对外贸易】 近年来,受世界经济形势、卢比贬值等因素影响,印对外贸易增长缓慢,由于进口增速大于出口,贸易赤字扩大。近年外贸情况如下(单位:亿美元):

 

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

总额

6343

7911.38

7626.78

7583.71

6405.36

进口

3915

4907.37

4500.68

4480.33

3791.99

出口

2428

3004.01

3126.10

3103.38

2613.37

差额

-1305.93

-1903.36

-1374.58

-1376.95

-1178.62

  【外国资本】1991年起积极引进外资。20154月至11月,印度吸引外国直接投资约348亿美元。2015/2016财年(截至201511月),印度吸引外国直接投资约248亿美元,其中60%的投资来自于小国,排名前几位的分别是新加坡、毛里求斯、荷兰、美国,主要投资领域包括计算机、服务业、贸易等。

 

五、社会文化

 

  【人民生活】根据联合国公布的新贫困标准(日生活费用1.25美元以下),印度目前有3.55亿贫困人口,占全国总人口的29.8%。印人口出生率2.18%,新生婴儿死亡率4.46%,人均寿命为 66.1岁。医院和诊所共3.2万家,各类郊区、基础和社区卫生中心17.2万家。电话用户约9.35亿,固定电话用户约3095万,移动电话用户约 9.04亿。

  【军事】印军前身为英国殖民主义者的雇佣军。1947年印巴分治后始建分立的三军。1978年创建独立的海岸警卫队。总统是名义上的武装力量统帅,内阁为最高军事决策机构。国防部负责部队的指挥、管理和协调。各军种司令部负责拟定、实施作战计划,指挥作战行动。实行募兵制。陆、海、空三军现役兵力为127万,其中陆军110万,海军5.3万,空军11.7万。另有50多万预备役军人和100多万准军事部队。根据英国《简氏防务》周刊12日发布的2016年全球防务预算报告,印度今年的军费开支为507亿美元(约合人民币3492亿元),超过俄罗斯的485亿美元和沙特的487亿美元,成为全球第四大军事支出国。

  【教育】实行12年一贯制中小学教育。高等教育 共8年,包括3年学士课程、2年硕士课程和3年博士课程。还包括各类职业技术教育、成人教育等非正规教育。印有高等院校31868所,其中综合性大学 544所,著名的包括德里大学、尼赫鲁大学、加尔各答大学等。印全民识字率74.04%

 

【新闻出版】印报刊大多属私人和财团所有。截至 2008年底,共有报刊69323种,总发行量2.07亿份。印地文和英文报刊分别占总数的37%16%。最大的三家日报依次为《印度时报》、《马拉雅拉娱乐报》和《古吉拉特新闻》。

主要新闻机构和通讯社有:(1)新闻发布署、(2)印度报业托拉斯、(3)印度联合新闻社、(4)印度斯坦新闻社。全印广播电台隶属政府新闻广播部,广播网覆盖全国人口99.1%。对内使用24种语言和146种方言播音。对外使用27种语言广播。

 

六、与中国关系

 

印度为不结盟运动创始国之一,历届政府均强调不结盟是其外交政策的基础。印与所有国家积极发展关系,力争在地区和国际事务中发挥重要作用。冷战结束后,印政府调整了过去长期奉行的倾向苏联的大国政策,推行全方位务实外交,营造有利于自身发展的持久和平稳定的地区环境。

近年来,印政府继续推行全方位大国外交战略,高度重视印中关系,优先发展与美关系,巩固印俄传统关系,推进与欧、日等主要发达国家的关系。继续推行东向政策。重视能源安全,逐步拓展同海湾、中亚等能源供应国的交往与合作。强调外交为经贸服务,注重发展经贸科技合作,吸收外国资金和技术。

【与中国关系】195041日中印建交。20世纪 50年代,中印两国领导人共同倡导和平共处五项原则,双方交往密切。1959年西藏叛乱后,中印关系恶化。196210月,中印边境发生大规模武装冲突。1976年双方恢复互派大使后,两国关系逐步改善。之后两国高层互访频繁。

 

,

中印双边贸易健康发展,双方已完成中印区域贸易安排联合可行性研究,经济合作领域不断拓展。2013年,双边贸易额为654.71亿美元,同比下降1.5%。其中中国出口额484.43亿美元,进口额170.28亿美元。2014年,中印贸易额706.05亿美元,同比增长7.8%,其中我国对印出口542.26亿美元,同比增长11.9%;自印进口163.79亿美元,同比下降3.8%2015年中印双边贸易额716.2亿美元,同比增长1.5%,其中对印出口582.4亿美元,同比增长7.4%;我自印进口133.8亿美元,同比下降18.2%。截至2015年底,中国在印累计签订承包工程合同额657.8亿美元,完成营业额440.1亿美元。中国对印非直接投资累计金额35.5亿美元。中国对印度主要出口商品有机电产品、化工产品、纺织品、塑料及橡胶、陶瓷及玻璃制品等。中国自印度主要进口商品有铁矿砂、铬矿石、宝石及贵金属、植物油、纺织品等。

中印在重大国际和地区事务中有着广泛的共识,保持良好的合作。两国在中印俄三方合作、发展中五国、“金砖国家”、“基础四国”、多哈回合谈判中保持密切沟通与配合,就国际金融危机、气候变化、能源和粮食安全等重大问题协调立场,共同维护广大发展中国家权益。

 

七、投资优惠与问题

 

(一)  投资优势

1.  经济快速增长。2016年对印度来说是辉煌的一年,20162月,印度超过中国成为世界上增长最快的经济体。10月,国际货币基金组织(IMF)预测,印度在可预见的未来将保持这一头衔。IMF预计,印度GDP2017年将增长7.6%

2.  人口红利大。全世界只有印度和中国人口超过10亿。中国人口结构已进入老龄化,印度人口在未来15年会超过中国,而且会稳定增长,而且印度通用英语,具有语言优势。

3.  莫迪政府“新政红利。”莫迪政府不断采取改革措施,比如:1)推行印度制造战略。将制造业占印度GDP的比重从目前的15%提升至25%,并为每年进入印度劳动力市场的逾1200万年轻人创造就业。2)加强基础设施建设。通过大力发展基础设施,吸引外资,打造工业园,作为推动印度制造支持战略。3)加大开放,鼓励外国投资。充分发挥本国丰富的劳动力资源、低廉的劳动力成本以及不断改善的产业政策等优势,废除繁杂的投资手续,加强政策和税收体制的一致性和清晰度,积极吸引外国投资。4)提升政府效率,打击腐败。整顿政府工作作风,提高政府工作效率,严惩基层腐败,鼓励女性公务员上岗。5)大打经济外交牌,助力国内政策。莫迪不论出访哪个国家,都致力于宣介印度制造,游说外国投资者,争取当地印侨支援印度建设,外交为经济服务成为最突出的主题。

4.  产业园区投资政策。莫迪新政力推25个重点发展行业,包括汽车、化学、信息技术、医药、纺织、港口、航空、皮革、旅游、铁路等。这些行业的优惠政策比较多。而且,印度政府还在简化行政审批手续。

 

(二)  不利因素

1.  基础设施及其配套很不完善。印度的基础设施建设,包括机场、公路、水电建设、市政管理等还很薄弱。印度的交通运输网络对其投资环境是一个巨大的制约因素。印度的港口阻塞,铁路运力不足,公路状况糟糕,地铁也是在建设过程中。基础设施等问题是投资印度面临的首要难题。

2.  法律税务体系复杂。有三个制约中国企业在印投资的根本性问题——土地法改革、税法改革、劳工法改革,如果这三者不解决,印度市场无法发展。印度法系传承了英国法系,又加上本土特色及专业的法律用语,所以给中资企业及中方律师造成极大困扰。在印度投资的隐性成本比较高,大约占企业生产成本的5%左右,包含了各种繁琐的手续审批、评估、征地以及使整个项目运作起来的各种非显性开支。

 

印度是联邦制国家,除了中央税(CST)外,各邦还有形式各异的地方税(LST),一般很难搞懂,在运营中可能会被重复计税,需聘用独立的会计师。此外,印度企业的综合税负较高,本地注册的私营公司总体税率为30%,分公司约43%15%的进口税,出口退税的税率却很低,为3%~4%。不过,印度通过了GST法案,即从2017年起全国要统一税制,如果进展顺利将大大便利印度市场的投资。

3.  印度征地非常困难。印度是土地私有化国家,总理也不能强逼只有两亩地的农民;企业征地需获得80%受牵涉家庭的同意。

4.  劳资关系难处理。1)招工难、用工难、留人难。印度底层工人由于受教育程度低,对自我要求不高,与中国工人相比,其工作态度和责任心都有很大差距。另外,在印度有一个不成文的规定,就是薪水每年都要随着通货膨胀率上涨,薪水持续上涨无疑增加了企业经营成本。而且,印度人很喜欢跳槽,企业的培训和招聘成本无形中上升了。2)“劳工法”改革难通过。印度劳工的相关福利及权利保障非常好,印度法律规定:企业拥有20人以上,必须有“五险一金”;90个员工以上,必须建立工会;雇工超过100人,解聘员工就不是老板的权利,而是地方政府的权利;签署劳工合同必须明确工作时间,加班须有几倍的补偿等等。中国企业不能随意解雇工人,解雇一个人,工会就会组织罢工等进行抗议,造成停产停工的后果。印度也不时有因为劳资纠纷而造成流血冲突的新闻。3)工作签证申请难。中国公民获得印度工作签证非常麻烦,手续异常繁琐。

5.  政党政治导致的不确定因素多。印度是多党制国家,执政党每5年会进行更。不同执政党的执政方针会有不同,即使中央层级与地方层级的政党保持了一致,中央与地方邦也会因为印度的联邦制度使得一些大政方针无法保持良好的延续性和完整性。而且印度政局也处于变化中。

6.  效率低下,腐败频生。印度人办事不紧不慢,低效成为工作常态,不管是工厂还是政府部门。而且,印度员工会看心情给自己放假经常就会自己觉得不来上班就不来了。而且,官僚体系腐败现象严重,向企业寻租和卡拿要几乎是家常便饭,而且已经形成了一个政府中介产业。

7.  文化背景与思维方式差异大。印度教义中随遇而安的精神以及种姓制等传统制度不仅对印度人的思维及行为方式产生规范作用,而且对其商业行为也颇具影响。

8.  领土争端以及宗教、政治、军事方面的竞争成为投资不可回避的问题。由于领土争端、宗教、印巴关系、南海问题都左右着中印双边关系的发展,两国关系不好时,将极大影响中国企业在印度的业务。

9.  反倾销严重。印度是对中国发起反倾销调查最多的国家,而且反倾销税超高。针对锁模力在40吨至1000吨之间的注塑机(不包括吹塑机、垂直注塑机、各种电动注塑机、双色双料注塑机),印度将征收29%的反倾销税,极大限制了中国塑机企业对印出口。

 

 

 
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