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中国塑机主要出口市场分析(十一)墨西哥
2016-12-22    来源:中国塑料机械工业协会

 

一、墨西哥塑料市场

据报道,墨西哥是世界上最开放的经济体之一,也是外资云集的主要国家之一,其优越的地理位置成为墨西哥独特的优势。墨西哥是北美三个自由贸易区之一,彼此之间的零关税政策为墨西哥的发展奠定了良好的基础。目前,墨西哥已然发展成为拉美国家第二大塑料消费市场,塑机进口也呈现增长趋势。

 

有数据显示,墨西哥是全世界第12大塑料消费市场,年均消费塑料623.5万吨。墨西哥目前约有5500家塑料公司(其中85%属于小型或微型公司)雇用18.5万人,每年可加工500万吨塑料产品。在未来数年里每年可望增长9-10%。其塑料产品中约53%为制造瓶子或包装用途,其它产品则大量用于包装、建筑、家具、玩具及农业。

 

由于墨西哥的低成本优势,很多塑料加工企业迁入了墨西哥,这对墨国塑料工业的增长起到了推动作用。同时带动了塑料制品行业对塑料机械的需求。近两年,中国对墨西哥出口数量以及金额增长速度迅猛,具体数据如下表所示:

 

数量

(台)

金额

(万美元)

平均单价

(万美元/台)

数量占比

%

同比增长

%

金额占比

%

同比增长

%

2015

1334

6410

4.8

0.28

24.21

3.39

39.95

20161-10

1572

7430

4.7

0.31

44.75

4.64

38.73

近几年,中国塑机墨西哥的出口一直保持在高速增长阶段,连年开创新高。从上表可以看出,2016年前10个月进出口数量以及金额已经超过了2015年全年水平。2015年,墨西哥是我们塑机出口前10名的国家,排名第9,但在所有国家当中,墨西哥的整张速度最快,是中国塑机出口最具活力的市场。2016年前10个月,墨西哥市场表现优异,已经成功超越韩国和伊朗市场,排名第7

 

与此同时,墨西哥的塑料制品结构也相应发生了很大变化,高附加值产品不断增多,对设备的需求也发生了变化。其中以小型设备居多,注塑机以全电动占优,智能、编程、自动、高速机型较受欢迎,用于医疗、消费品和硅材料的专用设备销路很好。

 

汽车产量的增加也为墨西哥塑料工业,尤其是注塑机行业的发展带来不可估量的市场前景。当地贸易协会透露消息称,截至2020年,墨西哥每年将生产500万辆汽车,而这个消息,会导致超过预计20%的塑料公司获得丰厚的利润,并且促进塑料企业的繁荣。

 

墨西哥国际塑料展览会是中国企业了解墨西哥市场的重要平台。2017年展会将于117日至10日在墨西哥城举办。2016年共有来自世界21个国家和地区的超过1000家塑料行业的参展参加,,参展面积达36000平方米。来自世界35个国家的60000名专业观众光临了上一届展览会,其中,中国共有100多家企业参加,参展面积达1078平方米。

二、墨西哥概况

 

墨西哥位于北美洲南部,北邻美国,南接危地马拉和伯利兹,东临墨西哥湾和加勒比海,西南濒太平洋。海岸线长11122公里。大部分地区分旱(104月)、雨(59月)两季,雨季集中了全年75%的降水量。

  【人口】1.2亿(2014年底),印欧混血人和印第安人占总人口的90%以上。官方语言为西班牙语,88%的居民信奉天主教,5.2%信奉基督教新教。

  【首都】墨西哥城,面积1525平方公里,人口约2200万(含卫星城),海拔2240米。最热月(5月)平均气温1226℃,最冷月(1月)平均气温619℃。

  【国家元首】总统恩里克·培尼亚·涅托(Enrique Peña Nieto),2012121日就职,任期6年。

  【简史】墨西哥为美洲文明古国。玛雅文化、奥尔梅克文化、托尔特克文化和阿兹特克文化均为墨印第安人创造。1519年西班牙殖民者入侵。1810916日伊达尔戈神父发动起义,开始独立战争。1821年墨宣告独立。182410月成立联邦共和国。1910年爆发资产阶级民主革命。1917年颁布资产阶级民主宪法,宣布国名为墨西哥合众国。革命制度党自1929年起连续执政71年。20007月,国家行动党赢得大选,结束了墨长期一党执政的局面。20067月,国家行动党蝉联执政。

 

三、政治体制

 

  【宪法】 1824年颁布独立后第一部宪法。191725日颁布《墨西哥合众国宪法》,历经多次修改后执行至今。宪法规定立法、行政、司法三权分立;总统通过直接普选产生;土地、水域及其它一切自然资源归国家所有;工人有权组织工会、罢工等。联邦各州制定本州宪法,但州政府权力受国家宪法约束。实行总统制。总统是国家元首和政府首脑,任期6年,终身不得再任。不设副总统职位。

【议会】联邦议会分为参众两院,行使立法权。两院议员不得连选连任,但可隔届竞选。

【行政区划】全国划分为31个州和1个联邦区(墨西哥城),州下设市(镇)和村。

【司法机构】分为最高法院、大区法院(巡回法院)和地区法院3级。最高法院大法官由总统提名18名候选人,参议院任命其中11人,任期15年。最高法院每4年从其法官中选举1人任院长,不得连任。

设有总检察院和联邦区检察院。总检察长由总统提名,参议院任命。

【政 党】主要政党:革命制度党(执政党)、国家行动党、民主革命党

 

四、经济情况

 

  墨西哥是拉美经济大国,北美自由贸易区成员,世界最开放的经济体之一,同46个国家签署了自贸协定。工业门类齐全,石化、电力、矿业、冶金和制造业较发达。2015年国内生产总值达到1.38万亿美元,较2014年增长2.5%,通胀率2.13%,失业率3.96%。据墨财政和公共信贷部统计数据,2015年墨财政赤字总额达6376.29亿比索(约合352亿美元),比前一年增长14.3%,占国内生产总值的比例为3.5%,创30年来新高。

国内生产总值(2015年):1.38万亿美元

【货币】比索,汇率: 1=2.96比索(201612月数据)

  【资 源】墨西哥主要的能源矿产资源有石油、天然气、铀和煤等;金属矿产有铁、锰、铜、铅、锌、金、银、锑、汞、钨、钼、钒等;非金属矿产有硫、石墨、硅灰石、天然碱和萤石等。

【工 业】工矿业门类比较齐全,但发展不平衡。制造业占重要地位,原先不景气的建筑、纺织、服装业开始恢复,运输设备、水泥、化工产品、电力各业持续增长。(一)石油产业:产量继续保持世界领先,墨西哥化工产业除原油提炼、沥青产品制造、润滑油、润滑脂及其他煤炭和精炼石油衍生产品的生产外,还包括基础化学品,树脂和合成橡胶、纤维,化肥、农药及其他农用化学品,医药产品,油漆、涂料和粘合剂,肥皂和清洁剂,印刷油墨,炸药、塑料和橡胶等。产业对制造业GDP的贡献率为8.6%,创造就业16万个,占制造业就业总人数的为4.8%。(二)汽车产业:汽车业是墨西哥最大的制造业部门和最活跃的支柱产业之一,目前墨西哥是全球第七大汽车生产商和第四大出口商。出口市场主要是美国,在拉美地区所占份额也逐年增大。此外,家电产业、电子电气以及矿业等也是墨西哥的支柱产业。

  【农 业】全国有可耕地3560万公顷,已耕地2300万公顷。主要农作物有玉米、小麦、高粱、大豆,水稻、棉花、咖啡、可可等。粮食大量依赖进口。

  【旅游业】墨旅游部统计,2016年上半年赴墨外国游客1700万人次,同比增长8.6%,旅游外汇收入100.63亿美元,增长8%

【交通运输】公路运输在墨西哥占据着极为重要的作用,承载了国内59%的货物运输量、13%的国际货物运输量、99%的国内旅客运输和92%的国际旅客运输。墨西哥拥有拉美地区涵盖最广的公路网络,境内几乎所有地区之间都有公路相连。墨境内主要公路干线包括14条线路(大多数都是收费公路),可以连接各州的首府、边境城市以及各个海港。墨境内公路分为泛美公路系统和国内公路系统。

据墨西哥国家统计局统计,2013年墨西哥国内铁路总长度2.67万公里,其中近2.2万公里目前尚在运营状态中,都采用1.435米的国际标轨距,客运量4192.3万人次,货运量1.08亿吨。墨西哥拥有铁路货车41452辆,城际旅客列车55辆,电力机车1231辆。铁路运输是墨进出口货物的主要运输方式之一,约占国际货物运输总值的48%。铁路运输还承担了墨西哥国内货物运输总量的10%。墨西哥铁路市场目前外资来源地主要是美国。

水上运输,特别是海运方式承担了墨西哥部分货物、国内货物和出人境旅客运输的任务。根据全国港口系统的统计,20131-12月,全国货运集装箱载重共达2.88亿吨货物,同比增长1.6%。其中,仅石油和石油衍生物的载重量就达1.22亿吨,占货运总量的42.5%;大宗矿产品约7836万味,占27.2%;农产品1356万吨,占比4.7%。此外,2013年墨西哥沿海港口和国际游轮共接待船次56710,累计接待乘客逾996万人次。

墨西哥航空运输较为发达。国内外航线四通八达,国内以首都墨西哥城为中心,航线通往全国各地;国际上,同欧美、日本及中南美洲许多国家通航。

【对外贸易】墨主要出口原油、工业制成品、石油产品、服装、农产品等,主要出口对象国为美国、加拿大、欧盟、中美洲、中国等;主要进口食品、医药制品、通讯器材等,主要进口来源国为美国、中国、德国、日本、韩国等。2015年外贸总额7760亿美元,其中出口3807.7亿美元,进口3952.3亿美元,同比分别下降2.7%4.1%1.2%

【外国资本】2015年墨西哥吸引外国直接投资302.85亿美元,同比增长18%,其中利润再投资连续第二年下降(占总额的30%),公司间贷款增长迅速,跨国合并和收购显著。2015年美国仍是墨第一大FDI来源国,占墨FDI流入的52%,其次是西班牙(占10%)和日本(占5%);因国际矿产品价格下跌,加拿大对墨投资降至12亿美元;巴西对墨投资9.93亿美元,是拉美第一大对墨投资国。制造业是墨吸收FDI最多的领域,约占总额的50%,其中汽车制造业占制造业FDI43%

  

五、社会文化

 

  墨西哥全国贫富分化严重。据墨西哥社会发展评估委员会2014年报告显示,墨贫困人口占总人口的46.2%,其中赤贫人口占总人口的9.5%2013年全国人口出生率19.0‰,死亡率5.7‰。

【教育】公共教育基本为免费教育。义务教育阶段的教材全部免费。宪法规定从2008年开始实行从学前3年到初中的12年义务教育制。墨西哥国立自治大学是墨规模最大、历史最悠久的大学,在拉美也较有影响。

【宗教】墨西哥人信奉宗教情况如下:5岁以上的信教人口8479.4万;天主教88.0%;新教和福音教5.2%;非福音圣经教2.1 %;犹太教0.05%;其他宗教0.31 %;不信教3.5%;不确定0.9%

【媒体】全国约有300家报纸和100多种全国性刊物。平均每百人订报14.4份。主要报刊有1929年创刊的《国民报》。墨西哥通讯社为官方通讯社,属于内政部。特莱维萨和阿兹特克为墨西哥两大电视集团,拥有全国95%以上的电视观众。墨每年出版1.2万种书刊,总发行量达2.5亿册。

 

六、与中国关系

 

墨西哥长期奉行独立自主的外交政策,主张维护国家主权与独立,尊重民族自决权,推行对外关系多元化。主张和平解决国际争端。中国同墨西哥于1972214日建交,之后两国高层互访频繁。

中国是墨西哥第二大贸易伙伴,墨西哥是中国在拉美第二大贸易伙伴。据中国海关总署统计,2015年,中墨贸易额438.5亿美元,其中中方出口337.95亿美元,进口100.55亿美元,同比分别增长0.89%4.77%-10.26%

中国主要出口计算机与通讯技术产品、服装、电器及电子产品、机械设备、电视、收音机、无线电讯设备零附件、原油等,进口计算机与通讯技术产品、电子技术产品、自动数据处理设备零附件、集成电路及微电子组件、汽车零附件等。

 

七、投资优惠与问题

墨西哥对出口制造加工和服务行业推行优惠政策,还启动了进口税退还、外贸公司以及高额厨工公司优惠政策,提供税收等方面的优惠。

 

墨西哥重视发展与中国的关系,两国在政治、经贸、司法、旅游、运输、科学技术、文化教育等领域均签订有许多合作协定。墨西哥在能源、基础设施、汽车行业、消费等方面潜力巨大,越来越多的中国企业开始赴墨西哥投资。但由于双方政治制度和社会文化差异巨大,中资企业在墨西哥进行投资时,需密切关注其社会治安、经济稳定性和企业经营风险。

 

1、政局稳定,但社会治安形势十分严峻

墨西哥政治制度和政局稳定性高,但未来有可能恶化。长期的议会民主制发展使得墨西哥成为拉丁美洲政局稳定性较高的国家之一。墨西哥与周边国家关系良好,尤为重视与美国的政治和经济关系。但受到政府扫毒行动、美国经济陷入衰退和甲型H1N1流感暴发的影响,国内安全形势有所恶化。未来,政府能否在外部经济环境欠佳、内部社会和治安环境恶化的情况下平复国内的安全局势并重回经济增长轨道,很大程度上取决于革命制度党和反对党绿色生态党合作的稳定性。

 

经济形势不佳,社会治安问题十分严峻。长期以来,墨西哥凶杀、绑架、抢劫等各种犯罪活动频繁,毒品走私和非法移民活动相当猖獗。根据《2015年全球和平指数》,墨西哥和平指数在全球162个国家和地区中排名第144位。普华永道的《2016年度经济犯罪调查》显示,墨西哥三分之一的组织机构成为物资被盗、人员信息被盗、现金被盗、腐败或贿赂等经济犯罪的受害人。在持续的经济低迷和流感疫情冲击下,平民、军队、毒贩三者间的矛盾日益突出,各种犯罪活动有增无减,随之可能引发大规模的游行示威和流血冲突,投资者应给予足够重视。

 

2、经济增长乏力,短期金融风险有所上升

作为出口导向型经济体,墨西哥对国际资本和美国市场高度依赖,经济脆弱性较为突出。尽管墨西哥政府采取了很多措施来拓宽吸引外资的渠道,但其对美国资本的依赖仍然较高。同时,石油出口是墨西哥外部收入的主要来源,其财政平衡受国际市场油价波动影响较大。

经济增长缓慢,公共债务高企,但财政支出紧缩趋势明显。2008年经济危机之后,由于需求不足,墨西哥经济持续多年保持2.0%的低速增长态势。2014年第三季度后,由于美国经济复苏,墨西哥经济增长速度提高到2.5%左右。但国际石油价格下降束缚了墨西哥石油出口,降低了财政收入,加之养老金支出、公共服务支出规模较大,为了平衡赤字,降低政府债务,2015-2016年,墨西哥开始实行财政紧缩政策,预算减少将导致约1.5万名政府职员下岗,给市场就业施加一定压力。

外汇市场波动性大,金融风险较高。墨西哥实行盯住美元的汇率制度,在经常项目下和资本项目下同时实施货币自由兑换。因为石油价格的下降,加之美联储实行紧缩货币政策,墨西哥比索贬值明显超过了其长期均衡价值。2016年初,墨西哥央行决定停止在外汇市场买卖硬通货,而开始使用利率作为工具控制资本流动。20162月,墨西哥央行宣布加息后,比索汇率又大幅上涨。但随着美元加息进程的临近,比索贬值风险仍较为明显。此外,为了维持货币稳定,墨西哥央行不断抛售美元,结果外汇储备大幅减少。

对外贸易萎缩,企业信心下降。墨西哥的出口产品以制造业为主,大约占到80%,石油约占15%,其他还有农产品等。由于国际外部需求疲软、石油及大宗商品价格持续低迷,2015年墨进出口总额同比下降2.6%。外部贸易的萎缩和脆弱的经济增长预期使得墨西哥企业对建筑业、制造业、商业等领域的经济形势及企业业务信心普遍下降,制造业信心指数同比下降2.1%,商业领域同比下降2.6%

 

3、贪腐问题严重,营商环境可能性较低

司法体系效率低下,法令繁杂且多变。墨西哥司法机构实行“双轨制”,联邦和各州有独立的司法系统,法令繁多且司法系统执法效率低下。在投资过程中,中国企业应关注《外国投资法》、《反洗钱法》、《税收法》、《移民法》、《联邦劳工法》、《海关法》、《环境法》、《劳动程序法》、《社会保险法》、《劳动仲裁法》以及《最低工资条例法规》、《劳动安全与健康条例》和《职员培训条例》等法律法规。

税法繁琐,税负较重。墨西哥实行两级课税制度,即联邦政府、州(市)政府均有权征税,但只有联邦政府享有征收企业所得税的权力。另外,联邦税收中还包括一些针对矿产资源和特殊商品及服务而课征的税种,例如对酒精饮料、烟草、汽油、电信服务和汽车征收的消费税。2013年,墨西哥国会通过了财税改革方案,其中《所得税法》变化最大,一方面加重了企业赋税负担,另一方面大幅裁减了企业可抵扣的项目,从严限制各项抵扣比例上限,从而大大提高了企业的运营成本。

根据世界银行《2016年营商环境报告》,墨西哥在189个参与排名的经济体中位居第38位,整体排名靠前,但在缴纳税款方面排名第92位。这表明,相对整体营商环境来讲,墨西哥的税收环境排名靠后,税收负担较重。

基础设施虽然有良好的基础,但仍有很大的发展空间。目前墨西哥乡村公路覆盖率低,需政府增加投入进行公路和高速路建设;铁路建设预算受政府财政支出缩减约束,因而鼓励私人投资;航空运输缺乏高标准机场,无法不能满足未来航空市场需求。整体而言,现有基础设施已经成为墨西哥运输和物流发展的瓶颈,无法满足未来发展需要。

政府部门官僚主义严重,贪污腐败现象较为普遍。墨西哥是拉美地区腐败现象最为突出的国家之一,腐败现象已经渗入社会各个方面。政府腐败不仅是其有组织犯罪现象难以根治的重要原因,也对司法和财税改革、基础设施建设推进以及吸引外资形成了极为负面的影响。中资企业在墨西哥进行投资时,应特别关注守法经营,避免卷入当地政府的贪腐案件中,以降低企业和项目运营风险。(此部分来源:中国出口信用保险公司)

 

 
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