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中国塑机主要出口市场分析(三)印度尼西亚
2016-9-2    来源:中国塑料机械工业协会

 

一、印尼塑料市场

 

印尼是东南亚最大的经济体,是东盟和G20集团的成员国。印尼有2.4亿人口和两千多万华侨,是世界第四人口大国,据悉,印尼中产阶级达到了3000万,市场前景广阔。印尼是全球第二大橡胶生产国,仅次于泰国。预计2020年后,印尼有望成为世界第一大橡胶生产国。预计年生产量达到400万吨或者占世界天然橡胶生产量的31%。而且印尼塑胶消费量超过了马来西亚,泰国以及新加坡的总和。

 

印尼政府通过增加税收来发展橡胶加工产业以及实现塑胶产业附加值的最大化,政府计划70%的塑胶产品实现国内自产,这项举措大大刺激了印尼国内对于塑胶机械行业的生产及加工的需求。预计20152016年印尼塑料行业将以7%的速度快速。包装行业、汽车、建筑及农业塑料、食品包装成为塑料行业发展的主力军。

 

另一方面,印尼塑料行业也面临着一些问题。尽管印尼塑胶消费总量超过泰国、马来,但是人均塑料消费量上,印尼仅有10千克左右,远低于泰国的56千克以及马来的45千克,因此,印尼塑料市场增加空间巨大。此外,印尼塑料行业上下游割裂明显,上游无法满足国内下游产业的需求。据介绍,印尼国内85%的塑料原料需要从东盟进口,剩余15%欧洲以及美国进口。2012年,中国东盟自贸区协定修订之后,约一万多种塑料制品(包括终端产品)出口至印尼不需要缴纳关税,中国塑料产品或进一步占据印尼市场。

 

目前中国塑机质量亦在逐渐提高并接近甚至超越欧美产品质量,因此中国塑料机械在印尼的销量也在快速增长。由于我国生产的塑胶机械和模具设备等产品质量可靠、性能稳定、操作简便、价格合理,深受印尼用户的喜爱和欢迎,目前已成为印尼十大供应国之一。此前有报道指出,我国出口的注塑机占印尼市场第二位,挤出机占印尼市场第三位,吹塑机市场占有率也很高,我国塑胶机械在印尼的市场总占有率约已达8%左右。2016年前两个月,我国出口至印尼的塑机总量已达到387台,金额约1694万美元,平均单价为4.38万美元/台。

 

目前印尼有行业专业展会Indoplas,每两年一届,主办方是德国杜塞尔多夫展览集团亚洲有限公司。今年展会将于97 10在雅加达举行。预计规模:10000平方米,吸引25个国家约400家参展商,以及35000名观众。

 

二、印尼概况

【自然地理】位于亚洲东南部,地跨赤道,与巴布亚新几内亚、东帝汶、马来西亚接壤,与泰国、新加坡、菲律宾、澳大利亚等国隔海相望。印尼是世界上最大的群岛国家,由17508个大小岛屿组成。

【人口】约2.4亿,继中国、印度和美国之后位居世界第四位。印尼是一个多民族的国家,拥有100多个民族,其中爪哇族占人口的45%,巽他族占14%。民族语言200多种,官方语言为印尼语。约87%的人口信奉伊斯兰教,是世界上穆斯林人口最多的国家。

【首都】雅加达(Jakarta),位于爪哇岛上;人口958.8万(2010年)。

【行政区划】共有一级行政区(省级)34个,包括雅加达首都、日惹、亚齐3个地方特区和30个省。

【简史】公元37世纪建立了一些分散的封建王国。15世纪,葡萄牙、西班牙和英国先后侵入。1596年荷兰侵入,1602年成立具有政府职权的“东印度公司”,1799年底改设殖民政府。1942年日本占领印尼,1945年日本投降后,印尼爆发八月革命,817日宣布独立,成立印度尼西亚共和国。1947年后,荷兰与印尼经过多次战争和协商,于194911月签订印荷《圆桌会议协定》。根据此协定,印尼于同年1227日成立联邦共和国,参加荷印联邦。19508月印尼联邦议院通过临时宪法,正式宣布成立印度尼西亚共和国。19548月脱离荷印联邦。

 

三、政治体制

【宪法】现行宪法为《“四五”宪法》。宪法规定,印尼为单一的共和制国家,“信仰神道、人道主义、民族主义、民主主义、社会公正”是建国五项基本原则(简称“潘查希拉”)。

【政府】本届内阁于201410月组建,现任阁员34人,任期至2019年。

【司法机构】实行三权分立,最高法院独立于立法和行政机构。

【政党】19985月印尼解除党禁。1999128日颁布的新政党法规定,50名以上年满21岁的公民只要遵循“不宣传共产主义,不接收外国资金援助,不向外国提供有损于本国利益的情报,不从事有损于印尼友好国家的行为”的原则,便可成立政党。

 

四、经济情况

印尼是东盟最大的经济体。农业、工业、服务业均在国民经济中发挥重要作用。19501965GDP年均增长仅2%60年代后期调整经济结构,经济开始提速,19401996年间GDP年均增长6%,跻身中等收入国家。1997年受亚洲金融危机重创,经济严重衰退,货币大幅贬值。2008年以来,面对国际金融危机,印尼政府应对得当,经济仍保持较快增长。近年来,印尼制造业增长速度均超过经济增长速度。2009年印尼经济增长率为4.5%2015GDP增长4.79%,低于2014年的5.02%,为2009年以来的最低水平。

 

2016315日,世界银行发布报告,调低了对印尼今年经济增长的预期,将印尼2016年经济增长预期从5.3%,调低至5.1%。原因是外部经济环境不及预期,印尼政府支出受限。国际货币基金组织也在314日发布报告预测,印尼经济在经历几年的放缓之后,2016年增速可能温和加快,但大宗商品低迷仍是风险,由此今年经济增长可能为4.9%。不过,印尼经济统筹部长并不认同,他对印尼今年经济则表现出相对更加乐观的态度。2016317日,印尼央行经济政策局数据显示,第一季度印尼经济表现较好,预计本季度经济增长率5.1%,而去年第一季度是4.71%,去年第四季度是5.04%。因此,央行预计2016年印尼的经济增长率将介于5.2%5.6%之间。

【货币】卢比(盾)。1元:2070印尼盾(20165月)

【资源】富含石油、天然气以及煤、锡、铝矾土、镍、铜、金、银等矿产资源。矿业在印尼经济中占有重要地位,产值占GDP10%左右。据印尼官方统计,印尼石油储量97亿桶(13.1亿吨),天然气储量4.8万亿~5.1万亿立方米,煤炭已探明储量193亿吨,潜在储量可达900亿吨以上。

【工业】工业发展方向是强化外向型制造业。制造业占GDP比重为25%。主要部门有采矿、纺织、轻工等。锡、煤、镍、金、银等矿产产量居世界前列。

【农业】印尼全国耕地面积约8000万公顷。盛产经济作物,2016年印尼橡胶产量预计将达310万吨,由于干旱原因,比去年的产量有所减少。

【旅游】是印尼非油气行业中仅次于电子产品出口的第二大创汇行业,政府长期重视开发旅游景点,兴建饭店,培训人员和简化入境手续。

【交通运输】公路和水路系重要运输手段,其中公路担负着国内近90%的客运和50%的货运。铁路设施相对落后,仅爪哇和苏门答腊两岛建有铁路,20161月印尼雅加达~万隆高铁项目开工奠基;空运近十年发展迅速。

【对外贸易】外贸在印尼国民经济中占重要地位,政府采取一系列措施鼓励和推动非油气产品出口,简化出口手续,降低关税。2015年印尼对外贸易总额2929.91亿美元,同比下降17.34%,其中出口总额1502.52亿美元,同比下降14.62%;进口总额1427.39亿美元,同比下降19.89%,贸易顺差75.13亿美元,而2014年为贸易为逆差18.86亿美元。

 

按非油气类产品统计,制造业出口下降9.11%,农业出口下降2.45%,矿业出口下降14.99%,其中大宗出口产品棕油及动植物油下降11.40%,矿物燃油及制品出口下降12.27%,电子器材及设备出口下降12.66%2015年大宗进口商品中,机械设备进口下降13.35%,电子设备及器材进口下降24.4%塑料及制品进口下降19.31%,钢铁制品进口下降14.56%

 

印尼主要出口产品有石油、天然气、纺织品和成衣、木材、藤制品、手工艺品、鞋、铜、煤、纸浆和纸制品、电器、棕榈油、橡胶等。主要进口产品有机械运输设备、化工产品、汽车及零配件、发电设备、钢铁、塑料及塑料制品、棉花等。主要贸易伙伴为中国、日本、新加坡、美国。

 

【外国资本】外国资本对印尼经济发展有重要促进作用。印尼政府重视改善投资环境,吸引外资。1997年金融危机前每年吸引外资约300亿美元,金融危机后大幅下降。新政府重视改善投资环境,大力吸引外资。2010年、2011年、2012年、2013年实际利用外资额分别为163亿美元、173亿美元、229亿美元和223亿美元。2014年达到230亿美元,主要投资来源国为新加坡、日本、美国、英国、韩国。2015年中国成为印尼外国计划投资最大国,计划投资额达277.59万亿印尼盾,占印尼外国计划投资总额的22.96%,与2014年中国在印尼的计划投资额相比增加了67%。中国投资者感兴趣的行业侧重于基础设施领域。最大投资计划是在电力领域,占中国投资计划总额的54.36%,其次是铁路运输领域占26.62%,金属工业领域占6.04%,住房、工业园与办公楼领域占5.03%,以及贸易领域占3.36%

【人民生活】1997年金融危机以后,人民生活水平下降。政府加大救助力度,研究建立全国社会保障体系,同时采取扩大就业和加强能力建设等中长期措施,努力解决结构性贫困问题。

 

五、社会文化

【教育】实行九年制义务教育。15岁以上人口文盲率7%。著名大学有雅加达的印度尼西亚大学、日惹的加查马达大学、泗水的艾尔朗卡大学、万隆的万隆工学院、班查查兰大学、茂物的茂物农学院等。

 

【文化】

巴厘岛全岛名胜古迹不计其数,每年吸引着数百万国外游客前往观光。当地政府最近向联合国教科文组织提出申请,将帕格里桑河流域的自然及人文景观、加蒂录威梯田、西巴厘国家公园、达曼阿永神庙等四处景观列入世界文化遗产名录。

 

 

六、与中国关系

印尼奉行独立自主、不结盟的外交政策。1950年印度尼西亚同中国建交。1967年中断外交关系,1990年两国恢复外交关系。之后,中印尼关系快速发展。

 

201310月,习近平主席对印尼进行国事访问,决定把两国关系提升为全面战略伙伴关系。双方发表了《中印尼全面战略伙伴关系未来规划》。20154月,习近平主席抵达印尼首都雅加达出席亚非领导人会议和万隆会议60周年纪念活动,发表中印联合新闻公报。2014年,中国和印尼双边贸易额为635.8亿美元,中国已经成为印尼非油气类贸易的最大伙伴、最大进口来源地和第二大出口市场。201614月对中国出口额占印尼非油气产品出口总额9.55%4月份印尼自中国进口25.21亿美元,同比下降4.99%,环比增长11.96%,贸易逆差14.52亿美元,14月自中国进口额占印尼非油气产品进口总额25.76%。按国别计算,中国为印尼第三大出口国和最大进口国,美国为印尼第一大出口国和第三进口国,日本为印尼第二大出口国和第二大进口国。按进出口总额计算,中国续为印尼第一大贸易伙伴,日本和美国分居第二和第三位。

 

七、印尼投资优惠与问题

据报告,印尼政府已颁布第六期经济配套措施,对8个经济特区提供了各方面优惠。8个经济特区分别为:万丹省的丹绒勒松、苏北省的塞芒吉、南苏省的巴鲁、北苏省的比通、西努省的曼达利加、北马鲁古省的摩罗泰、苏南省的丹绒阿比阿比和东加省的马龙巴图塔。

投资者可在以下九个方面享受政策优惠:

(一)所得税免税期优惠。投资额超过1万亿盾的企业可享受为期1025年的减免税优惠,减免税幅度20%100%;投资额超过0.5万亿盾的企业可享受515年的减免税优惠,减免税幅度20%100%

  此外,投资者可获得为期6年减税30%的优惠;可加速折旧使企业缴纳的所得税现值总和更低;红利抽取所得税仅10%;损失赔偿期为510年。

(二)增值税优惠。从其他国家地区进口商品或原材料进入经济特区可免税;从经济特区运至其他国家地区也可免税;经济特区企业之间的交易可免税,经济特区企业与其他经济特区企业的交易也可免税。

(三)海关方面的优惠。从经济特区进入国内市场的进口税按照原产地证书的规定。

(四)外籍人士可拥有房地产。外国投资者或外国企业可以在经济特区拥有寓所或房地产;拥有寓所或房地产的外资公民或外国企业可通过经济特区管理机构的担保获得居留证;所拥有的奢侈品可免除增值税、奢饰品销售税。

(五)旅游业方面的优惠。可获得削减50%100%的第一期建设税;可获得削减50%100%的娱乐税。

(六)劳动力方面的优惠。经济特区将成立工资委员会,以及成立由政府、雇主和雇员组成的合作机构;每一个企业只有一个工会或工人论坛;经济特区有权直接发出和延长使用外资员工的计划书;可在经济特区延长外资员工证书。

(七)移民方面的优惠。可获得为期30天的首期访问签证,并可连续延长5次各为期30天的时间;可获得为期1年的多次访问签证;在经济特区拥有房地产的外籍人士可获得居留证;在旅游业经济特区的外籍老年人可获得居留证。

(八)土地方面的优惠。可获得有关建筑物使用权,并可持续延长;经济特区行政组织可直接为业者提供土地方面的服务。

(九)许可证方面的优惠。经济特区管理人可直接发出原则许可证和营业证书;从开始申请直至发出许可证的时间不超过3个小时;将提供许可证方面和非许可证方面的服务列表;可通过经济特区管理员申请处理许可证方面和非许可证方面的服务。

 

七行业仍禁止外国投资

目前印尼有七个行业仍禁止外国投资。七个行业分别为:

    1.农业方面:种植大麻

    2.林业方面:捕猎列入国际贸易濒危野生动植物物种风行公约鱼类。

    从大自然猎取供建材/石灰//纪念品/首饰用的活或死的珊瑚和礁石。

    3.工业方面:所有破坏环境的化学原料工业、含有酒精的饮料行业、可制作化学武器的化学原料工业、破坏臭气层的化学原料工业等。

    4.交通方面:经营与运作陆路运输客运码头,机动车称重站、船舶导航与船舶交通信息的电信与设施、经营空中航行服务与经营机动车检测行业。

    5.通信与信息方面:经营与管理天线电频谱监测站与卫星轨道。

    6.教育与文化方面:政府博物馆、文化遗产与古文物(寺庙、宫殿、碑刻、遗址、古建筑等)。

    7.旅游与创意经济赌场。

 
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